Har I fået talt om rollerne i familieejerskabet?

I de store Hollywood-produktioner får castere alt for lidt anerkendelse for deres arbejde. Kunne du have forestillet dig, at en anden end Al Pacino skulle spille Don Corleone i The Godfather? Eller at nogen andre end Julia Roberts kunne være Vivian i Pretty Woman?

I familieejerskaber skal rollerne også castes ordentligt. Hvor en ung skuespiller sjældent ville sige nej til en spændende hovedrolle, er det dog ikke alle i familien, der har lyst til at tage ansvaret og stå i front i et ejerskab. Som stifter eller siddende generation kan man have lagt mange planer for involvering af næste generation. Man kan have set dem for sig i bestyrelser, i aktiv drift eller i fonde. Men før man reelt har spurgt dem, hvad de ønsker, findes der ingen plan.

Gør regning med de næste værter

Samtalen om rollerne i ejerskabet er ofte svær at navigere i. Der vil næsten altid være en understrøm af forventninger, forhåbninger, pligt og ansvarsfølelse hos alle involverede. Næste generation oplever ofte, at bordet fanger. Har man først sagt ja til at engagere sig mere aktivt, kan det være vanskeligt at trække sig igen, hvis det viser sig ikke at være det rigtige.

Fra stifters side kan det samtidig være svært at vurdere, om ønsket om involvering udspringer af ægte engagement og lyst til at skabe værdi, eller om man stiller op ud fra pligt og ansvarsfølelse. Når disse samtaler skal tages, er det derfor en fordel at have en struktur at støtte sig til. Den nedenstående model kan fungere som et konkret værktøj i casting-processen.

I den passive ejerrolle har man et lavt engagement i ejerskabet. Man bruger meget lidt eller ingen tid på møder og har et begrænset informationsniveau. Man lever sit eget liv og mærker primært ejerskabet gennem økonomisk råderum eller gennem fortællinger fra de mere aktive ejere ved familiearrangementer. Man er let nysgerrig, men har overladt indflydelsen til forældre, søskende, fætre eller kusiner i mere aktive roller.

I mange familieejerskaber er ejerandele blevet overdraget i en tidlig alder, og nogle er måske ikke engang bevidste om, at de er ejere. Derfor befinder de yngste ejere sig ofte i en passiv ejerrolle, indtil stifter eller siddende generation åbner op for involvering, for eksempel i forbindelse med et generationsskifte.

Den involverede ejerrolle er en mellemposition med et moderat engagement. Her tager man del i ejerskabet samtidig med, at man har arbejde, karriere eller små børn ved siden af. En involveret ejer kan for eksempel deltage i bestyrelser som observatør eller menigt medlem. Rollen kan også indebære konkrete opgaver som at arrangere familiedage, ejerfora eller bidrage med HR-relaterede indsatser i family office eller lignende.

Den involverede ejer kan være under oplæring i ejerrollen, mens vedkommende tager en uddannelse eller arbejder et andet sted. Over tid kan rollen udvikle sig i begge retninger. Man kan vælge at trække sig tilbage eller bevæge sig mod en drivende ejerrolle.

I den drivende ejerrolle har man påtaget sig det fulde ansvar for at lede ejerskabet. Måske har man haft størst lyst, de rette kompetencer eller den nødvendige tid. Måske ønskede de øvrige søskende ikke rollen. Eller måske er man drevet af et stærkt ønske om at føre familiens arv videre. Uanset motivation er rollen et fuldtidsansvar. Ikke nødvendigvis målt i timer, men i prioritering i forhold til andre muligheder. Den drivende ejer sætter retningen for ejerskabet og kan være CEO, bestyrelsesleder eller have en tilsvarende position. Samtidig har man en vigtig formidlingsrolle over for resten af familien og et aktivt ansvar for at forvalte alles arv. Rollen er meningsfuld og central, men kan også være tung og til tider ensom.

Alle ejerskaber har behov for mindst én drivende person. Uden denne rolle risikerer ejerskabet at blive drevet udelukkende af eksterne rådgivere.

Hvor næste generation typisk bevæger sig gennem rollerne i den rækkefølge, der er markeret med pilene over cirklerne, vil stifter eller siddende generation ofte bevæge sig den modsatte vej, markeret med pilene under cirklerne i modellen. Lykkes denne bevægelse, skabes en sund og bæredygtig livscyklus for ejerskabet.

Det er ekstremt vigtigt for både formue- og familiefællesskab, at rollerne bliver foldet ud og forventningsafstemt. Gerne i endnu mere detaljeret grad, hvor der også er klarhed om titler, kompensation, udviklingsplaner m.m.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale om, hvordan I kunne gribe disse samtaler an. Læs også gerne mere om det gode generationsskifte her og her.